时间:2020-02-18 12:21 来源:互联网 作者:如何营销网 点击:正在加载...
原标题：太高级了，私募营销刮起新风潮！三方平台推基金团购，更玩起了份额转让
来源：资事堂
私募营销出现新招数：团购！份额转让！
近日，一家第三方财富平台接连推出私募基金团购和份额转让，这种模式在私募圈颇为罕见！
对比公募基金频发爆款之现象，许久未见私募基金发行的轰动新闻。
三方财富平台“创新”销售模式背后，业内反应不一。
私募销售首现“团购”
私募排排网APP的销售专区，新增了一栏“特色专区”，即团购功能和转让功能。
从宣传口径看，上述私募基金团购有费率低的特点，个人投资者可以免认购费、并享受管理费和业绩提成等后端费用优惠。
据悉，基金团购是第三方财富平台的金融产品销售模式，曾在公募基金销售中出现过团购案例。
目的是通过互联网财富平台实现金融产品的团体购买，从而大大降低金融产品的参与门槛、交易双方的成本。
团购模式的优势在于，降低或免收基金投资者的申购手续费，后端也能产生一定费用优惠，成为三方平台相较于基金直销、银行代销的吸引点。
在私募排排的团购模式中，团购优惠分为三个档次，以“排排网团购一期”为例：
这家三方平台选择了一只股票多头私募基金，计划拟投3681万元，但费率优惠力度依据募集规模而变化。
如果最终募集规模小于2000万元，后端费用（固定管理费+业绩报酬）则没有优惠。
如果最终募集规模介于2000万元-3000万元，管理费由1.6%降为1.4%，业绩报酬提成依然是20%。
如果最终募集规模大于3000万元，管理费则降至3000万元。
截至2月17日收盘，系统显示已有24位投资者“参团”，大部分投资者拟投金额为100万，少数拟投金额在200万-500万元之间。
这家平台也对“参团失败”进行了定义，即如参团人员不符合申购产品要求或者没有通过合格投资者认证，则参团失败；团购有效期内，未达成最低产品募集人数的要求，则该团失败。
业内反应不一
然而，业内对上述团购模式有不同的反应。
曾计划参与上述三方财富团购的股票私募表示，由于基金合同并不支持上述费率的“弹性安排”等诸多因素，并没有实质性地推进。
另有北京头部私募产品部人士表示，可以把团购看成这家三方财富卖了一个FOF产品，但定向投到了一家私募基金中。最重要的操作原则是，参与者必须是认定的合格投资者，单笔认购金额大于100万元，就属于合规操作。
值得注意的是，私募排排的团购最大亮点是免认购费。证券类私募基金认购费在1%-2%之间，叠加后端费用有一定优惠，三方平台的销售优势则能有所凸显。
以美国嘉信理财为例，旗下共同基金销售平台One Source的盈利模式，就是向投资者免收交易手续费，向作为管理方的基金公司收取基金资产 0.25-0.35%的管理费分佣。
嘉信理财的模式中，三方平台可向基金公司收取过去由投资者承担的手续费，作为回报，基金公司可以获得产品上架、广告营销，以及托管、会计、估值等外包服务。
相比之下，目前私募排排可以为私募管理人提供产品展示、线上路演、广告营销、产品销售等服务。
玩起了基金份额转让
以往在股权基金常见的份额转让，开始出现在二级市场私募基金中。
私募排排设置了一个“转让专区”，多位投资者转让股票多头私募基金份额。
一般来讲，私募基金的投资人上限为200人，股权创投基金会出现LP将财产份额部分转让给合伙企业原有LP、或者合伙企业以外的投资者。
但上述模式在证券类基金中颇为罕见。据了解，私募排排此举意在实现信息共享，考虑有些投资者因为流动性的问题，需要处理手上的私募基金份额，三方财富平台可以实现信息交流的功能，满足各方需求。
比如，一位投资者在私募排排挂出的转让信息中，计划转让持有的一家多头类基金250万份份额，市值为380.7万元，转让价格为370万元，标注的转让原因“资金周转”。
对此，一位股票私募市场部人士表示，份额转让在部分托管系统里操作时有些麻烦，除非有很大的折价套利空间，或者产品稀缺性极强，才有转让的吸引力。
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责任编辑：王帅
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