友发集团（601686）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析2021年，对于焊接钢管行业来说是个不寻常的年份。面对历史罕见的钢价暴涨暴跌，叠加持续不断的新冠疫情影响，焊接钢管行业生产、销售稳定性经历了重大考验，下游市场需求受到抑制。在这样的状况下，公司果断采取应对措施，克服各种困难，最大限度的维持正常生产经营秩序。同时，公司坚定不移的落实十年发展战略，加快新项目建设投产，继续拓展新领域、新品类，扎实推进全国布局计划，虽然公司短期效益受到一些影响，但总体钢管产销规模仍保持增长，新片区、新品类产品强势推进，既扩大了市场占有率，也充分体现了行业领军企业较高的抗风险能力和发展后劲，为公司未来由量变到质变的发展打下了坚实基础。2021年公司销售各类钢管1,206.69万吨，同比增长1.72%；实现营业收入668.66亿元，同比增长38.10%；归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比减少46.28%；每股收益0.43元，同比减少51.69%。二、报告期内公司所处行业情况2021年，我国焊接钢管行业经历了历史罕见的价格暴涨暴跌行情，由于向下游终端用户传导缓慢，叠加新冠疫情的持续影响以及基建、房地产等行业新变化，焊接钢管需求呈现小幅下滑。据国家统计局公布的数据，2021年1-12月份，焊接钢管产量5,883.20万吨，同比下降4.60%，表观消费量5,527.60万吨，同比下降5.16%。2021年初，上游钢铁企业受国家环保限产影响，以及国际大宗商品市场高价位影响，钢材价格一路快速上涨，一度创下钢价历史高位，经国家关注大宗商品价格后出现快速下跌行情；第二季度后期至第四季度，国内能源、电力出现紧张，推动了上游钢铁价格再度拉升，直至第四季度后期能源形势缓解后价格回落，全年钢材价格跌宕起伏、高位运行，这在国内钢管市场近二十年来是非常罕见的。相对于上游钢铁过高、过快的涨价，下游终端用户出现接受缓慢，甚至延缓采购等现象，终端需求受到了抑制，再加上持续不断的新冠疫情影响，以及国内房地产行业不景气等因素，造成整个钢铁下游需求受到抑制，导致国家钢材消费量4.7%的下降。焊接钢管行业企业处于上游钢铁强势的涨价向下游终端用户传导的中间环节，生产和销售受到不稳定影响，有时甚至出现价格倒挂现象。三、报告期内公司从事的业务情况公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续16年焊接钢管产销量全国第一，连续16年位列中国企业500强、中国制造业企业500强。2021年，虽然行业遇到了罕见的钢价暴涨暴跌以及持续不断的新冠疫情影响，市场需求受到抑制，公司短期效益受到影响，生产、销售稳定性经历重大考验，但全年钢管产销规模仍保持增长，新项目、新品类产品强势推进，为公司后续发展蓄势。1、2021年一季度，公司准确预测了钢材市场价格的上涨，充分利用春节期间大批量采购，高仓位冬储原料，赢得了市场先机，为公司带来了超额效益。由于第二季度后期钢材价格回落，以及终端需求受到抑制影响，公司生产、销售稳定性经历考验，经营业绩受到较大影响。面对上游钢厂过高、过快的价格上涨，公司一方面积极快节奏、大批量采购原料并保持高位库存储备；另一方面采取产品缓涨价或少涨价的方式向下游传导，有时甚至宁可价格倒挂也优先满足客户，公司各生产基地最大限度的维持公司正常生产销售，满足市场需求。2、2021年公司克服各种困难维持正常生产经营，坚定不移实施全国布局战略，争分夺秒加快江苏友发钢管和唐山友发新型建材两个新项目建设，并实现按期投产。江苏友发钢管的投产，标志着华东地区最大焊接钢管企业正式起航，新增钢管年产销量超过300万吨，必将对整个华东区域多品类焊接钢管市场格局带来重大影响，目前项目一期已基本达产，项目二期已开工建设；唐山友发新型建材的投产，标志着“中国百万吨级盘扣脚手架基地”正式落成，为公司沿着产业链向钢管下游产品延伸探索新路，既能增加产品附加值提高毛利率，又可通过产业链合作提升竞争力，意义重大。虽然两个新企业下半年陆续达产过程中必然会经历设备调试、成本居高、团队磨合、经营效益亏损等客观现实，但经历短暂的初始期后必将为公司后期发展贡献力量。3、公司为拓展高技术含量、高附加值的油气管、船舶用管、塔基管等特殊用管领域，积极促成与葫芦岛市钢管工业有限公司战略合作，辽宁葫芦岛项目成为公司第六个生产基地。新增加的产品品类和生产基地，完全符合公司发展战略，有效实现了快速扩张，必将为公司进一步提升市场占有率和提高毛利率水平做出贡献。4、公司通过收购四川云钢联项目，尝试探索终端销售渠道建设，以创新营销合作新模式。目前项目一期建设完成，已于2021年11月份投入正常运营，项目二期已经启动。5、原料集中采购已经成为公司集团管控的重要抓手，2021年取得明显效果。未来公司将增加投资，加大力度全面推行集中采购，为公司各企业创造成本优势。6、为支持新项目加快落地，公司积极申请发行20亿元可转债，为公司后续发展蓄力。7、为充分发挥团队合作机制优势，激发团队创业精神和主人翁意识，公司向部分中层以上干部发放限制性股票。8、公司通过多种形式加大品牌宣传，定期和不定期的组织各种活动，“脾气相投”、“茶话钢市”等颇受客户好评，增强了与客户的粘性。营销团队除自身努力外，借助外部专业机构出谋划策，取得良好效果。9、公司号召全员创新，全面推行精益生产管理，加快信息化和智能化改造。10、高标准树立行业环保新标杆。在第一分公司建成友发钢管创意园，被天津市旅游景区质量等级评定委员会评为“国家AAA级旅游景区”。公司各厂区屋顶全部建设太阳能光伏发电，为国家低碳减排做出贡献。四、报告期内核心竞争力分析1、品牌优势公司一贯高度重视品牌建设。公司拥有的“友发”和“正金元”商标均已被认定为“中国驰名商标”，“友发”牌焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、钢塑复合管连续多年被天津市政府授予“天津市名牌产品”称号，“正金元”牌钢管获得“河北省名牌产品”称号。“友发”和“正金元”钢管品牌已成为行业知名品牌，得到了经销商和终端用户的高度认可，这也是公司始终倡导利他理念，坚守诚信原则，注重产品品质的结果，形成了产品品牌优势，增强了客户粘性，助力公司长期良性发展。公司获授权使用的“国强”商标也为刚刚投产的江苏友发钢管开拓新市场发挥了重要作用。自公司上市以来，自身品牌形象、市场信誉度及终端用户认可度均获得大幅提升。品牌优势已经并将长期成为公司核心竞争力。2、规模优势公司自成立以来，始终保持产销规模快速增长势头，在“有了规模不代表有了一切，但没有规模会失去一切”的传统制造业独占鳌头，从小到大、从弱到强。友发集团连续16年产销量稳居全国第一，2019年公司被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”。产销规模的快速增长促进公司市场占有率持续提升，进一步巩固了公司的品牌优势。公司产销规模大、产线多、产品规格齐全，保证了公司供货的及时性，有利于公司发挥设备潜力，实现满负荷生产，从而降低生产成本。公司较大的产销规模也增强了公司向上游采购原材料的议价优势，降低了公司采购成本。公司通过在市场前沿、原料基地布局生产基地，在扩大产销规模的同时能有效降低公司原料、成品的物流成本，最大程度的提升了公司竞争力。较大的产销规模摊薄了公司管理成本，奠定了公司在行业中的龙头地位，对于公司汇聚行业人才、引领行业发展创新起到了积极的促进作用。3、营销渠道优势公司自成立以来，产品销售主要采用经销模式，经销模式虽然“薄利”，但公司却能以较低的销售成本、较少的人力资源和较快的速度实现对全国市场的渗透开发。目前，公司在全国合作的核心经销商超过400家，销售网络遍布全国。公司与这些忠诚度高、信誉良好、实力较强的经销商已经形成了“共生”的合作理念，为进一步巩固与经销商的合作关系，公司还经常组织经销商专题培训、定期组织年会等活动，加强与经销商的信息交流，提升经销商的归属感与销售软实力。未来公司还将进一步帮助经销商解决痛点问题，支持经销商做大做强，并通过推行“钢管加工配送一站式服务平台”，主动作为，与经销商一起，共同推进面向终端的营销革命。公司将发挥最前沿的生产基地优势、以利他和诚信的理念、依靠行业一流品牌和低成本优势，与遍布全国的经销商一道，实现友发“由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮”的宏伟目标。4、产品质量优势公司从成立之初即提出“产品就是人品”的品质理念，高度重视质量管控和质量管理体系建设，严格执行国家和行业质量标准。公司已获得GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》认证，同时还设立1个天津市焊接钢管工程技术中心、2个天津市企业技术中心、拥有4个国家认可实验室。凭借完善的质量管理系统，公司产品已获得国内行业广泛认可。公司将品质管控覆盖原材料采购、生产制造、产品交付及售后服务等各个环节，鼓励全员参与产品质量的持续改进，为产品质量提供有力保障。严格管控产品质量的同时，公司还特别注重产品功能的开发推广，以期待更好的服务于客户。5、全国布局区位优势受物流成本影响，钢管产品不适合长距离运输。公司多年来重点推动的全国布局战略，就是要充分利用当地的钢铁等原料资源，将生产基地建在市场前沿，以便更及时、更便捷的服务好客户，以最低的物流采购成本赢得市场。目前公司已建成的六大生产基地均靠近全国钢铁产业集群区域，在原料采购方面，大部分原材料通过短途运输即可直接到达生产厂区，有利于最大限度地缩短原材料运输成本，也为上游钢厂缩短了产品销售半径，互相形成最佳的区域战略合作伙伴；在销售方面，六大生产基地按照就近原则分区域销售到辐射范围内的优势省份或城市，便于经销商和终端用户“就地取材”，形成销售网络全国无盲区。发达的交通网络及全国布局战略极大地降低了采购、销售过程中的运输成本，拉近了与客户的距离，占据了抢占先机的市场地位，各大基地间可以开展人才交流、互相对标、取长补短、优势互补。6、技术装备优势（1）生产装备：基于公司战略规划，以及公司生产基地的持续建设与拓展，同时，得益于公司多年专业生产经验和众多实用技术的积累；以及与国内外具有行业技术先进性、代表性的院校团队和技术装备提供商之间，长期保持着高效、良性互动与专用技术装备的联合研发；公司在新基地、新项目的建设过程中，特别是在生产技术装备采购方面，始终保持着对装备自动化水平的较高要求，以及较高强度的资金投入水平，并能够使公司长期积累下来的专业、实用的技术，融入到系列装备的加工制造过程和使用性能中。（2）专业技术人员培养与创新研发：受益于公司多年专业化发展，长期聚焦焊接钢管领域的深耕，培养了众多具有行业专业工匠精神的专业员工和专业技术管理人员；同时，更得益于公司针对装备技术改进、升级而长期推行的全员性的创新研发工作，均获得了非常好的效果。截至2021年底，公司已经累计收到员工合理化建议超过100万条，完成创新项目超过2000项，获得专利技术190余件。公司目前拥有正高级工程师8人，高级工程师9人。（3）标准引领：公司牵头及参与制修订国家、行业及团体标准21项，其中由公司主导并牵头研制的行业内应用范围最广泛的产品标准——GB/T3091-2015版，为促进行业企业规范应用标准，促进行业产品实物质量提升，为行业提质增效起到了积极推动作用。上述这些工作内容的长期、有效开展，保证了公司现有的各类焊接钢管产品生产线，以及配套的用于保证产品品控的检化验设备设施，始终处于行业先进水平。7、合作机制优势公司自成立之初就倡导鼓励管理团队持股的合作机制，让主要管理者成为股东，充分发挥1+1大于2的合作优势，最大限度地调动了管理团队的主人翁意识和创业积极性，形成了合作互补、和谐高效的管理团队，而且随着公司规模的不断发展壮大，不断吸纳行业精英加盟并成为股东，实现个人价值的同时促进“共同富裕”。公司管理团队在焊接钢管制造领域有着近30年的资深管理经验，对管道行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借丰富的管理经验和运营能力，公司可以有效把握行业方向，迅速抓住市场机会，持续取得优良经营业绩。公司长期的合作机制也自然形成了包容互补的合作文化。这些企业文化成为员工的共识，从而形成了友发团队独有的经营理念和价值规范。这也必将长期成为公司战无不胜的精神财富，一代一代传承下去。五、报告期内主要经营情况报告期内，公司经营稳健，营业收入大幅增长，公司实现营业总收入6,686,602.33万元，比上年同期增长38.10%；营业成本6,517,424.72万元，比上年同期增长41.18%；实现归属于上市公司股东净利润61,409.06万元，比上年同期减少46.28%；每股收益0.43元，比上年同期减少51.69%。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、从行业宏观分析看，钢管会随着钢铁需求增长仍将保持持续增长。刚刚过去的2021年，钢铁行业受能耗双控政策影响，钢材价格呈现了暴涨暴跌的波动行情，这是极其罕见的，由于钢材的快速暴涨向下游传导不畅，抑制了部分需求，导致2021年全国钢管消费总量微量回调。2022年，按照世界钢铁协会预测全球钢铁将增长2.2%；中国钢材需求量即使与2021年持平，考虑到2022年国家大力推进城市燃气管网、供热管网、供水、排水管网等重大改造工程，必将长期推动钢管需求比重加大，各类钢管需求保持增长。2、从行业高质量发展趋势看，焊接钢管产业优胜劣汰，逐步规范成熟，产业集中度将会持续提升。我国焊接钢管生产企业数量众多，市场化程度较高，但是不同企业之间的规模大小、环境治理水平、生产工艺及产品质量水平、信息化和自动化程度参差不齐，大多数企业规模较小，环境治理水平不高，生产产品规格品种单一，技术能力薄弱，品牌意识不强。随着国家“高质量发展”战略的深入实施，必将推动焊接钢管行业生产规模化、经营规范化、品牌全国化、管理精益化，尤其随着政府环保治理力度逐步加强，一些规模较小、管理原始的加工企业正在加速失去市场竞争力，最终市场将向规模大、管理好、品牌强并占据全国销售渠道的优势企业集中，行业集中度会持续提升。这也标志着行业发展越来越走向成熟。3、从中长期行业发展需求来看，未来我国焊接钢管总量将会保持总体增长态势。“十四五”期间及以后，国家和各地还会在新基建、装备制造、交通运输、水电气热等管网管廊建设改造等领域加大投资，以及“内外双循环”、“一带一路”、“京津冀+雄安新区”、“长江经济带+长三角城市圈”、“粤港澳大湾区+珠三角城市圈”等国家战略的持续发力，都将对钢管的需求量的稳定增长带来积极而持续的影响。特别需要指出的是，无论是今年以来国家大力推进的各种管网改造工程，还是未来“自来水直饮”等重大民生工程，还有能源类钢管需求等，都将带来管道输送类钢管快速发展。目前，中国与美国等发达国家相比，管道输送所占比例还有很大差距，未来发展空间巨大。(二)公司发展战略公司已于2020年确定了新的十年发展战略目标：由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮。“千万吨”指钢管的产销量，公司在2021年实现钢管工序产量1,822.69万吨，对外销量1,206.69万吨，均已突破千万吨规模；“千亿元”指年度营业收入和企业价值，公司在2021年已实现营业收入668.66亿元，随着公司全国布局的持续深入实施，钢管产销规模不断提升，公司正在昂首阔步迈向“千亿元”。基于该发展战略目标，结合当前实际、市场形势和阶段性分解任务，公司进一步提出了“友发2025”中期规划，即到2025年力争实现钢管工序产量3,000万吨、净销售量2,000万吨。同时公司还将在“纵横”两个维度加快业务发展，“横向”指以现有钢管产品为核心，横向扩充钢管新品类，继续扩展国内新生产基地布局并探索海外生产基地建设，继续扩大生产规模，提高市场占有率，坚定不移向着产值千亿目标前进。“纵向”指公司深耕钢管产业链，沿着钢管产品的上下游纵深发展，加大产品附加值；加强营销革命力度，提高为终端服务能力水平；全面提高自动化水平和工艺质量标准；全面提升内部管理水平；全面打造公司品牌，提升公司产品毛利率水平，实现企业价值的高质量增长。公司的战略目标概括起来就是“纵横双千亿”，这是全体友发人努力的方向与动力。为此，在继续发挥公司传统优势的基础上，主动构建新发展阶段的创新优势，通过广泛合作打造上下游共同参与的“产业生态共同体”。让友发钢管“流通天下，撑起世界”！持续提升公司投资资本回报率，实现公司从“大”向“伟大”的转变。(三)经营计划2022年公司经营目标：焊接钢管全年销量为1,450万吨，比2021年增加约20.16%；预计2022年营业收入实现800亿元以上。公司将以“保销量、增利润、拓品类、优采购、精服务、提效能”的18字工作方针为指导，采取各种措施和灵活经营策略努力实现上述产销目标，同时为适应规模增长、用户需求丰富和市场模式变化，将2022年确定为“友发服务年”，强化对外、对内的服务属性和服务能力建设，发起对“友发2025”中期目标规划的冲锋。公司将在以下方面重点推进工作落实见效：1、顺利完成20亿元可转债的发行工作，严格资金使用监管，统筹做好资金财务与资本运营规划，提升资金运作效率，服务好企业自身经营发展。2、克服新冠疫情影响，深度挖掘包括江苏友发钢管、唐山友发新型建材和葫芦岛钢管制造等新企业在内的已有六大基地生产潜能，确保按照公司预算目标完成任务。3、继续推进和优化钢管产能全国布局计划，进一步扩大公司市场占有率，最大限度的发挥各区域间协同作用，提升公司规模竞争优势。4、以成都云钢联项目为样板，发展“钢管加工配送一站式服务平台”新模式，帮助经销商，创新合作服务终端新模式，推动营销革命向深度发展。5、加强品牌建设。突出友发钢管的“品质”和“功能”，加强营销渠道建设，提升品牌价值和企业形象，积极由千万吨级“钢管制造商”向全球知名的“管道综合服务商”进行转型探索。6、全面推行精益生产管理，持续开展技术创新，有序推进装备自动化、信息化、智能化进程，提高生产管理、设备管理能力和生产效率、工艺精度，降低生产成本，完成生产目标任务。7、加大集中采购的范围、规模和力度，增加资金实力，扩大集采范围和品类，加大市场经销规模。发挥主要原、辅材料集中采购优势，合理降低采购成本，科学高效管理库存，保障质量安全和及时供应，为公司各区域、各规格品类的生产制造提供高精准的原、辅材料供应服务。8、强化品质管控和质量跟踪追溯，加强质量管理体系建设工作；积极研发储备创新产品、创新工艺，为稳定连续生产提供高标准、高质量的技术服务和保障。9、强化安全生产管理体系建设，继续发挥第三方安全巡查机制作用，提升公司安全管理能力和水平，让安全文化深入人心，保持各企业安全生产、职业健康水平稳步提升。10、加强集团管控作用，公司对各分子公司赋能，建立和完善合同管理体系、人力资源管理体系、数据分析体系，加速推动信息化建设，增强友发文化感召力，发展奖惩激励新模式，提高决策与执行的敏捷性，完善公司治理与激励约束机制，高质量管控经营风险和把握市场机会。(四)可能面对的风险（一）宏观经济波动风险公司主营业务包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管、螺旋焊管、不锈钢管、管件的研发制造以及副产品处理、各类管材加工等，主要产品广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、电网工程、装备制造、市政建设等领域，其发展与宏观经济形势存在紧密的正相关关系，并受到宏观经济景气度、宏观经济政策的直接影响。作为焊接钢管行业内的龙头企业，本公司具有客户资源、营销、技术、品牌、质量、管理等优势，能够在市场竞争中处于有利地位，但宏观经济的波动下滑将可能造成公司订单减少、回款速度下降等状况，对公司的业绩带来不利影响，甚至使公司面临当年营业利润下降的风险。（二）原材料价格波动风险公司焊接钢管产品的原材料主要是带钢、锌锭。上述两种原材料成本占公司主营业务成本的比重超过90%。近几年带钢和锌锭市场价格均发生了较大变动，一方面，原材料价格的波动会对公司的经营管理造成一定的影响。若原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用量增多，加剧公司资金周转压力；现在原材料价格处于历史高位，若原材料价格持续下降，则将增大公司原材料库存的管理难度，甚至可能引致存货跌价损失；另一方面，公司所处行业为焊接钢管制造业，产品的定价方式系以成本加成为基础，并根据原材料价格的变动进行调整，若原材料价格频繁波动或剧烈波动，可能会影响下游行业对产品的需求意愿以及产品定价传导机制的及时性，进而导致短期经营情况的变化。公司产品的毛利额保持基本稳定，原材料价格的波动会导致公司产品毛利率指标产生一定程度的波动。（三）市场竞争风险目前，我国焊接钢管行业市场竞争较为激烈。尽管公司目前已是国内外唯一的千万吨级焊接钢管研发制造企业，连续16年焊接钢管产销量排名全国第一，但如果在产能布局、产品结构、技术升级、质量保障、品牌建设、销售网络构建、服务能力等方面不能及时适应市场竞争的变化，将导致不能持续提升综合竞争力和品牌价值，随着行业内部分竞争对手的不断扩张，日趋激烈的市场竞争仍可能对本公司的经营构成不利影响。同时，随着同行企业不断发展，还可能出现反垄断、反倾销、特定领域进入壁垒、局部竞争不充分等国内外政策风险和市场风险。（四）行业和产品风险焊接钢管属于金属制品行业，在产业链中处于承上启下的位置，其行业和产品价值在于能够广泛应用于生产生活。随着经济社会不断发展，对行业发展和产品供应可能会提出新的需求，如果不能准确把握市场趋势，可能会导致局部或总体产能过剩抑或丢失市场机会。焊接钢管主要应用于流体输送和结构支撑等领域，如果在原材料性能、生产制造、质量检测、适用标准、施工安装、环保排放、采购销售及售后服务等环节管控不严，可能导致在产品质量、工程质量、环保能耗、购销管理、异议处理等方面出现问题或争议，进而引发损失、索赔或处罚等不利影响。（五）安全生产风险公司属于劳动密集型企业，主要原材料和产成品在搬倒、存储、运输等环节的作业环境较复杂，主要产品在生产制造过程中会涉及使用特种设备、电气机械设备、化学品、高温高空、有限空间、危废处置、电力、燃气以及其他可能导致伤害的相关因素。尽管公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，配备了较为完善的安全生产设施，制定了一整套公司安全管理制度，并通过安全巡查、日常检查、培训教育、风险警示、现场指导等措施加以贯彻执行，但仍可能无法完全消除因工作人员违反相关规程制度作业、安全监管不到位、操作不规范、难以预见的意外因素和自然灾害等原因而造成安全事故的风险，从而对公司的日常经营带来损失。

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