华帝股份(002035)周五晚间发布公告称，本次非公开发行股票数量为不超过26,091,081股，募集资金总额不超过550,000,000元(含发行费用)。本次发行募集资金总额不超过550,000,000元(含本数)，在扣除发行费用后用于营销网络建设项目、生产线技术升级改造项目、洗碗机产品生产建设项目和补充流动资金。

　　本次非公开发行股票价格为21.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

　　截止本预案公告日，本次发行对象之一潘叶江直接持有公司5.73%的股份，且通过石河子奋进股权投资普通合伙企业和石河子九洲股权投资有限合伙企业间接持有公司9.43%的股份，为公司的实际控制人。本次发行构成关联交易。本次发行完成后，预计潘叶江先生将直接持有公司9.29%的股份，通过石河子奋进股权投资普通合伙企业和石河子九洲股权投资有限合伙企业间接持有公司8.79%的股份。因此，本次发行完成后，潘叶江仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　营销网络建设项目总投资额为31,504.08万元，拟使用募集资金30,000.00万元，建设期为两年。本项目拟在全国华中、华北、华东、华南、东南、西北、东北、西南八大片区新设华帝专卖店440间、百得专卖店174间、KA 卖场739间，改造升级华帝专卖店200间。

　　生产线技术升级改造建设项目总投资为11,787.10万元，其中建设投资10,500.00万元，铺底流动资金1,287.10万元，拟使用募集资金10,000万元。本项目建设将提升公司产品生产效率，提高生产的自动化程度，完善产品结构，全面提升产品竞争力，进一步提高公司行业影响力，并扩大公司的市场份额。该项目建设将有助于实现公司在产品生产工艺上的突破与提升，增强产品竞争力，同时，通过进一步改善生产环境，降低单位能源消耗，实现规模化生产，最终达到产品市场占有率和社会与经济效益共同提高的双赢效果。

　　洗碗机产品生产建设项目总投资11,259.89万元，其中工程建设费用投入3,300.00万元；设备购置及安装6,770.00万元；基本预备费503.50万元；铺底流动资金686.39万元。计划在两年内完成厂房建设、生生产线安装调试并投产，项目启动后第4年达产，达产后将年产台式家用洗碗机 5 万台、柜式家用洗碗机10万台、水槽家用洗碗机5万台，满足快速增长的市场需求，增加公司新的利润增长点。

　　同时，公司拟用本次非公开发行股票募集的5,000万元用于补充流动资金。

　　公司表示，本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司整体战略发展方向。本次募集资金投资项目的实施有利于打造公司品牌形象，增强市场竞争力；有利于提升公司产品品质，优化产品结构；有利于公司响应消费结构升级，布局高端化产品。

　　本次非公开发行有利于优化公司的财务结构，满足公司的流动资金需求，提高公司的资金实力及抗风险能力。通过本次非公开发行，公司筹资活动现金流入将大幅增加，募投项目将增加固定资产折旧，但随着募投项目效益的产生，对公司经营业绩产生积极影响。

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